第 17 章 · 实战案例

第17章 案例:内容媒体 / 咨询 / 制造 / 本地服务

四个不同行业的精简案例。每个都回答同一组问题:这个行业的活该建哪些 Agent、开哪些开关、派什么任务、盯什么指标、最容易在哪里翻车。

阅读约 45 分钟 可对照自己的行业 重点:行业特有的坑 附 4 个附录

第 15 章和第 16 章是两个完整的长案例:一个跨境电商独立站,从第 0 天写到第 90 天;一个软件产品加一个接单业务,从想法写到交付验收。它们把「一个人 + 一个 AI 班子」的完整路线走了一遍,每一步都标了页面和按钮。那两章是「慢镜头」,值得你摊在桌上跟着做一遍。

但你多半已经发现一件事:那两章的主角都不是你的行业。你做的可能是内容、是咨询、是工厂、是同城服务。硬套那两章的每一步,会有一半对不上——不是系统不通用,而是每个行业的「关键工序」不一样,AI 该插进去的位置就不一样。

所以这一章换个写法:不再逐日展开,而是四个精简案例。每个案例只讲同一组问题——这个行业特有的问题是什么?该建哪些 Agent?开哪些能力开关?派什么任务?盯什么指标?最容易踩哪五个坑?四个案例之后再给一张横向大表,回答「什么行业适合先上、什么行业要谨慎」。读完它,你应该能说出「我这门生意,第一步该动哪里」。

贯穿全章的一句话:本章不承诺任何结果

下面的公司档案、金额、周期、订阅数、询盘量、转化率,全部是示例设定,作用是把「操作顺序」和「判断逻辑」讲清楚,不是效果承诺,也不是业绩预测。真实的钱,请一律以「计费明细」「项目账本」「公司账本」里显示的数字为准。同样一套配置,有人做得起来、有人做不起来,差别在你的产品、定价、市场和你自己花的工夫,AI 不替你做这个保证。

你将学会

读法建议

先只读第一节的对照大表,找到最像你的那一行;然后跳到对应案例精读。四个案例的写法完全一样(档案卡 → 行业特点 → Agent → 任务 → 开关 → 知识库 → 指标 → 五个坑),所以横向跳读很快。第六节的判断标准不管你属于哪个行业都要读,它回答「我这门生意值不值得用这套系统」。附录 A 是十个行业的生长路线,附录 B 是可以照抄的清单,附录 C 是自检表,附录 D 是二十条万能任务卡。

一、四个案例,一张对照表

先把四个行业的骨架并排摊开。你一眼就能看出:同样是「建公司、建项目、建 Agent」,落到不同行业,重点完全不同。

行业 生意模式 交付物 早期必建 Agent 成长期新增 关键指标 主要风险
内容媒体 用内容换订阅与广告;收入靠续订,可重复 一期期的内容 + 一份订阅名单 内容主笔助理(1 个全能,含写作) 内容创作 / 编辑校对 / SEO 分发 / 社区运营 订阅数、内容产出量、单篇成本 质量崩塌——一次批量生产,稿子全垮
咨询服务 卖方案与判断;复购靠口碑 一份客户认可的方案 + 一套可复用的方法 研究分析 + 客户对接 方案撰写 / 案例沉淀 单项目利润率、方法论复用次数、案例沉淀量 机密外泄——客户资料串库
智能制造 / 传统制造 卖实体产品;已有工厂、客户、线下流程 结构化的产品资料、站点、报价、询盘 产品资料整理(先把既有资产搬进来) 技术支持 / 报价辅助 / 外贸内容 / 生产数据分析 询盘量、报价响应时长、资料结构化进度 技术参数发错——AI 的话被当成准数
本地服务 线下交付;服务过程发生在线下 到店 / 上门的实际服务 内容获客 客户跟进 / 客服问答 线索量、到店转化、响应时长、复购率 许诺做不到——AI 话术越界

看这张表的时候,请记住一个总原则:起步时不必一次配齐,随业务按需「招聘」。内容媒体刚开始时只有你一个人,装四个 Agent 只会让你每天在四个对话框之间来回切,反而更慢。系统里有一套组织进化机制(第 08 章、第 13 章讲透了),它会根据你的运营数据建议「该增员了」,你确认才生效。所以这一章给你的不是「第一天就要全建」的清单,而是一张生长路线图:现在建一个,等业务推着你,再拆成两个、四个。

关于下面这些 Agent 名字

「内容主笔助理」「报价辅助 Agent」这类名字,是本书为了讲清楚职责而起的示例命名,不是系统预置的岗位。你在「智能体中心 → 组织」点 新建 Agent 时,名字自己取;系统里也有一个「岗位模板库」可以参考,具体模板清单以你界面上的实际内容为准。名字不重要,职责边界才重要——每个案例我都会写清「这个 Agent 能干什么、不能干什么」。

二、案例一:内容媒体——用内容换订阅

这是四个行业里「AI 最能直接顶上」的一个,因为核心工序——写——本身就是文本。但也正因为写得太顺,它是最容易批量翻车的一个。

示例公司档案卡

示例设定(不是效果承诺)

业务面向「跨境电商中小卖家」的付费行业观察专栏:每周两期深度观察,每月一份行业月报。变现靠订阅费加少量赞助位。
团队你一个人(内容主笔),加一支 AI 班子。没有编辑、没有设计、没有运营。
预算项目总预算 ¥6,000(示例);Token 月度额度 ¥400。
周期90 天。第 1 周搭好写作流水线,第 2 周开始稳定出稿,第 1 个月复盘一次。
目标跑通「选题研究 → 长文撰写 → 多平台改写 → 分发 → 数据回收」这条链路,积累第一批免费订阅,并转化出一小批付费订阅。
前置资产手上 30 篇旧文、200 条读者留言与问卷、十几份行业报告 PDF、一个已注册的公众号与一份 Newsletter 邮箱列表。

这个行业特有的问题

内容媒体的三个特点,决定了你该怎么配 AI:

Agent 配置:起步一个,长成四个

起步期(第一个月)只建一个「内容主笔助理」,全能型,技能里带上内容写作、检索、摘要、数据整理。这个阶段你的稿量不大,一个 Agent 足够,而且要让它「看着你怎么改稿」,你改得越多,它越懂你的调性。

到了成长期(大致是「稳定周更、开始有人催更」的时候),组织进化会开始给你增员建议,这时候把全能拆成四个专职:

内容创作 Agent

干什么:按选题写长文初稿,给出结构、论点、数据引用位置。

边界:只交草稿,不发布、不定价、不回复读者;不确定的数据必须标「待核实」,不许自己编。

技能:内容写作、检索、结构化输出。

编辑 / 校对 Agent

干什么:逐条核对事实与出处、检查结构、术语一致性、错别字;有权把稿子退回重写。

边界:不改你的观点和结论,只改「站不住的地方」。

技能:事实核查清单、风格一致性检查。

SEO / 分发 Agent

干什么:起标题、写摘要、把长文改写成不同平台的版本、排发布日历草稿。

边界:产出的是发布草稿,真正点「发布」前要你确认。

技能:SEO、多平台改写、排期。

社区运营 Agent

干什么:把读者来信、留言分类(提问 / 纠错 / 合作 / 退订原因),提炼高频问题,攒下一期选题。

边界:不直接回复读者,尤其不承诺退款、合作条件。

技能:意图识别、分类、摘要。

为什么让「编辑」和「创作」分开

这是这套系统「三权分立验收」思路在内容行业的用法:写的人和检查的人不是同一个,才能防止「自己写自己觉得好」。你可以在智能体中心给编辑 Agent 配上不同的模型或不同的提示词,让它站在读者角度挑毛病。一个小技巧:把最常见的错误做成一份核查清单放进编辑 Agent 的知识范围,它每次都会照着清单过一遍。

任务结构:六张可以直接照抄的任务卡

在「任务管理」点 新建任务,填下面这些字段。引擎怎么选:写长文、要反复打磨的活,用循环执行(loop);信息整合、改写、分类这类快活,用 Agent 智能体。

#任务名称描述要点类型引擎权重优先级
1本期选题研究围绕一个主题,产出 8 个候选选题 + 每个选题的角度、读者价值、可查数据源通用任务Agent 智能体2P1
2长文撰写选定 1 个选题,写 2000–3000 字深度稿;要求给出结构、论点、引用出处通用任务循环执行4P0
3二次改写(多平台)把定稿改写成 newsletter / 公众号 / 社媒三条版本,社媒再拆成 5 条短帖通用任务Agent 智能体2P1
4排版与配图给出排版结构建议;配图走「媒体生成中心」,先出 2 张看风格通用任务Agent 智能体2P2
5分发排期与发布排出发布日历草稿;实际发布前需人工确认通用任务Agent 智能体1P1
6数据回收与复盘汇总本期产出量、花费、读者反馈分类,给出下一期调整建议通用任务Agent 智能体2P1
「长文撰写」为什么给 P0、权重 4

时间片权重的意思是「这个任务每轮能分到多少精力」(1–10)。你有四张任务卡同时在队列里,如果平均分配,写长文的那张每轮只能分到一点点,稿子会一周出不来。把撰写设成 P0 + 权重 4,改写和排版设成 权重 2,系统就会先把精力压在关键路径上,其他活等主稿跑完再上。这是这套系统最实用的一个调节旋钮。

这六张卡串起来,就是一条流水线:

选题研究8 个候选,定 1 个
→
长文撰写初稿
→
编辑校对事实核查,可退回
→
二次改写多平台版本
→
排版配图
→
人工确认发布
→
数据回收

能力开关:开哪几个

能力开关在「设置 → 功能管理」里,先选项目,再逐项打开。内容媒体建议先开这三个:

开关作用什么时候开
营销自动化(marketing)管理营销活动、生成内容、梳理潜在客户、邮件营销开始做订阅转化时开
自动报告 / 智能报告(report / auto_report)定期生成经营与内容报告,省掉你自己汇总的工夫有第一份稳定产出后开
社交媒体运营(social_media)社媒侧的内容分发支持确定要主攻社媒渠道时开
别一口气全开

功能管理页里还有一个 分析项目并建议(AI 智能建议),它会根据你项目现在的状态,分析「该开哪些高级功能」,给出的建议带高 / 中 / 低优先级和 开启 按钮,暂时不需要的标「暂不需要」。先让它建议,你挑优先级高的开,比你自己猜准。开关开多了不会直接花钱,但会带来一堆你没看的报告和通知,反而淹掉真正重要的提醒——拿不准的留「暂不需要」,以后随时能开。

知识库怎么用:三个库各装什么

内容行业的知识库不是「越多越好」,而是「让 AI 写稿时能查到三样东西:我的调性、我的素材、我写过什么」。所以在「知识库」页建三个:

品牌与风格库(公司级)

调性说明、标题风格、禁用词清单、常用术语表。放公司级,这样你以后开第二个内容项目也能用。

素材库(项目级)

行业报告、数据表、采访记录、可引用的原始出处。每份素材最好标上日期和来源,AI 引用时才带得出出处。

往期文章与读者反馈库(项目级)

你写过的旧文(让 AI 别重复自己)+ 读者留言与问卷(让 AI 知道读者关心什么)。

上传完,务必去「知识库 → RAG 检索」(页面标题「分层知识库(公司级 → 项目级)」)搜几个关键词自检,比如搜「调性」「禁用词」「上一期主题」。检索结果会显示「相似度 N%」,如果搜出来的东西不对,说明文档没解析好或者放错了库,先修知识库,再派任务。

该盯什么指标

指标在哪看怎么读
内容产出量任务管理的「已完成」筛选本月完成了多少张撰写/改写任务。它是产能指标,不是质量指标。
订阅数以你的 newsletter / 公众号后台为准订阅总数是账户级指标,在你的发布平台后台看。引擎侧的「营销自动化 → 营销活动」里能看到单个活动的「活动效果」统计,但那是活动维度的数据。
打开率、点击率「营销自动化」的活动效果 + 你的邮件服务商后台在营销活动列表点开某次活动的「活动效果」可以看到统计数据;具体展示哪几项以实际界面为准。更完整的打开 / 点击数据,建议以你的邮件服务商后台为准。
单篇成本自动运营控制台 → 计费明细见下面这段「怎么算」。
怎么用「计费明细」算出单篇成本

打开「自动运营控制台 → 计费明细」,看卡片上的「累计花费」。假设某个自然月的累计花费是 ¥260,这个月你发布了 18 篇(含分发稿),那么单篇成本大约是 ¥14.4。你真正要看的不是绝对值,而是趋势:上个月 ¥22、这个月 ¥14,说明你的提示词和知识库收紧了,AI 一次过的比例提高了。注意口径:计费明细卡片上有一句说明——它包含「上游未回 usage 时按文本长度估算的兜底计费」,不是精确账单,别拿它当发票核销。用它看趋势足够,用它报销不够。

这个行业的 5 个坑

❌ 别这样做

1. 让 AI 一次写 10 篇。你看到它写得快,就想「一次来一批」。结果是十篇稿子一个味道、互相重复,读者两周就看出来了。

2. 不做事实核查。AI 给的数据看着特别像真的,出处却是编的。发出去被人抓一次,掉的是信任。

3. 忽视版权。随便抓网图当配图、整段翻译别人的文章当原创、引文不写出处。

4. 把 AI 生成的行业数据当真数。「据某报告,该市场年增 37%」——这句话里每个字都可能是幻觉。

5. 只写不发,或只追数量。攒了 30 篇稿子躺在文件夹里;或者每周硬凑 5 篇,打开率一路下滑还不停。

✅ 这样做

1. 一次一篇,人工过稿。派任务时把「撰写」拆成单篇,跑完一篇你审一篇。前 10 篇你必须逐字读,读的过程就是把你的调性「喂」给 AI 的过程。

2. 设双闸。让编辑 Agent 过一遍「事实核查清单」,你再过一遍。规则是:没有出处的数字,不许进正文——要么补出处,要么删掉换成定性描述。

3. 配图走「媒体生成中心」自己生成,或用你有授权的素材;引文一律标出处和作者;翻译不等于原创,注明来源。

4. 数据要么带出处、要么标「待核实」。把这条写进创作 Agent 的提示词,「缺什么就明说缺什么」。

5. 发布用人工节点卡住,并每月看一次打开趋势。连续两期下滑就停下来换选题方向,而不是加量。

三、案例二:咨询工作室——卖的是判断

咨询这个行业和内容行业正好相反:它最吃知识库,最怕串库。你手上握着好几家客户的机密资料,一个知识库放错层级,就可能把 A 客户的成本结构喂给 B 客户的方案。

示例公司档案卡

示例设定(不是效果承诺)

业务面向中小制造企业的供应链优化咨询工作室:帮企业梳理采购、库存、交付流程,出诊断报告和落地方案。
团队你和一位合伙人,加一支 AI 班子。项目多的时候会请 1 名外部顾问按项目计酬。
预算项目总预算 ¥20,000(示例);Token 月度额度 ¥800。
周期90 天,目标交付 2 个付费项目,并把方法沉淀成可复用的 SOP。
目标把「接单 → 研究 → 出方案 → 交付 → 沉淀」这条链路跑顺,让第二个项目比第一个省一半力气。
前置资产20 份历史方案(已脱敏)、3 个可公开引用的客户案例、一套讲解方法论的 PPT、若干行业报告。

这个行业特有的问题

咨询的三个特点,决定了它和内容媒体的打法完全不同:

Agent 配置

研究分析 Agent

干什么:对接「深度研究」功能,把一个课题拆成子问题,逐条查网络与企业知识库,汇总成结构化研究报告。

边界:结论必须带来源;无来源的判断只能写成「待验证假设」。

技能:检索、结构化分析、来源核验。

方案撰写 Agent

干什么:把研究报告 + 客户情况整理成诊断报告与落地方案草稿。

边界:只出草稿,对外交付前必须你和合伙人复核;不擅自替客户做决策承诺。

技能:方案写作、结构化输出。

客户对接 Agent

干什么:整理客户往来沟通、会议记录,提炼需求与未决事项,起草跟进邮件草稿。

边界:邮件只出草稿、不发送;不承诺报价与周期。

技能:会议整理、需求提炼、摘要。

案例沉淀 Agent

干什么:项目结项时,把「问题类型 → 我们的判断 → 用了什么方法 → 结果」抽成一份脱敏 SOP 和一条案例卡。

边界:脱敏是硬要求——客户名称、金额、人名一律替换成代号。

技能:SOP 提炼、脱敏改写。

任务结构:从研究到沉淀

咨询的活几乎全是「信息整合」,所以引擎基本都选 Agent 智能体,只有大篇幅方案成文时用 循环执行 慢慢打磨。

#任务名称描述要点类型引擎权重优先级
1行业研究(深度研究)用「深度研究」发起,主题如「XX 行业中小厂库存周转改善路径」,4–6 个子问题,开网络搜索 + 知识库检索通用任务Agent 智能体3P0
2客户资料整理把会谈录音转写稿、客户给的表册,用「会议导入」梳理出参会人 / 摘要 / 决策 / 行动项通用任务Agent 智能体2P0
3诊断报告撰写基于研究 + 客户资料,出诊断报告草稿;每个结论标注依据来源通用任务循环执行4P0
4落地方案撰写把诊断转成分阶段行动方案,含责任人建议、里程碑、风险点通用任务循环执行3P1
5交付物复核人工节点:你和合伙人逐页过一遍对外交付的文档通用任务Agent 智能体1P0
6案例沉淀与 SOP 提炼结项时抽一份脱敏案例卡 + 一份可复用 SOP,写入案例库通用任务Agent 智能体2P1

知识库:这是最吃知识库的行业

别的行业知识库是「有了更好」,咨询行业是「没有就干不了」。建议建三层,而且层与层之间的边界要划得很清楚:

层类型装什么关键设置
方法论库 公司级 你的诊断框架、分析模型、常用工具、提问清单。这是工作室的「内功」。 开「共享下级」,所有项目都能用
案例库 公司级 脱敏后的历史案例卡。写方案时 AI 会参照「类似问题我们以前怎么解」。 开「共享下级」;入库前必须脱敏
行业数据库 项目级 某个客户的行业报告、公开数据、政策文件。按项目分库,互不串。 项目级,不要开共享下级
这一节最重要的一句话:客户机密绝不进公司级

知识库有个字段叫「共享下级」——「开启后下级项目可检索到本知识库」。它的意思是:放公司级 + 开共享下级,你所有项目在检索时都能看到它。所以客户给的原始资料、报价、成本结构、人员信息,只能放该项目的项目级知识库,并且不要开共享下级。能进公司级的,只有两样:你自己的方法论,和你已经脱敏到认不出客户的案例。这条规矩在咨询行业是红线,记死了。

「会议导入」怎么用

打开「研究与获客 → 会议导入」,页面标题是「会议内容导入梳理」。你可以「上传文件」(支持 txt / md / docx / pdf / xlsx / pptx,暂不支持音视频),也可以直接「粘贴文本」把会谈记录贴进去。梳理完成后会产出参会人 / 会议摘要 / 决策 / 行动项四块,每一条行动项后面有个 转 auto-ops 任务 按钮,点了会问你「将该行动项转为 auto-ops 任务?」,确认后这条行动项就变成一条正式任务进入队列。这是咨询行业把「客户会议」直接转成「工作项」的最快路径。

能力开关

能力为什么咨询行业要开
深度研究 已上线行业研究的核心工具。它会把主题拆成子问题,逐条查网络 + 你的知识库,最后汇总成带来源的报告。
自动报告 / 智能报告定期给你出经营报告,省掉自己汇总项目进度和花费的工夫。
会议导入 已上线客户会议、访谈记录的入口,把线下沟通变成结构化资料。
客户页面 已上线给客户做一个只读的行业问答页。见下面这段。
给客户一个「只读的行业问答页」

「研究与获客 → 客户页面」可以生成一个分享链接,客户用浏览器打开就能向 AI 提问,而 AI 只回答你允许它看的内容。这对咨询工作室特别有用:你可以做一个「XX 行业政策问答」页面,把行业数据库设为白名单让客户自助查,既省你答疑的工夫,又是个专业形象。三个要点:一,知识库白名单只勾行业数据库,别勾案例库(案例里有别的客户信息);二,创建成功时会弹一句提醒——「请立即复制访问链接,token 仅本次展示,关闭后不可再查看」,所以链接一定当场复制下来;三,配上「每分钟限流」和「每日上限」,防止被人拿去刷你的 token。客户看到的页面标题是「AI 智能问答」,输入框提示「请输入您的问题…」,限 2000 字。

该盯什么指标

指标怎么算 / 在哪看
单项目利润率用「项目账本」:把该项目的收入记进去(记一笔 → 类型「收入」→ 分类「营业收入」),支出按分类记(第三方服务 / 采购成本 / 薪酬 / 其它);利润率 =(收入 − 支出)÷ 收入。项目账本是虚拟核算,和公司账本(真实资金流水)是两本账,别混。
方法论复用次数看案例库里被引用的次数。一个方法被第二个、第三个项目复用,才是真的资产。
案例沉淀量结项报告里的「知识沉淀清单」会列出知识文档 / 优秀案例 / 角色 SOP 的数量。每结一个项目,这个数应该往上走。

这个行业的 5 个坑

❌ 别这样做

1. 把客户机密资料放进公司级知识库。开了「共享下级」,B 项目做检索时就把 A 客户的数据捞出来了,方案里可能直接引用。

2. AI 生成的行业数据没核实。「深度研究」的报告是带来源的,但来源本身可能不权威,或者被 AI 理解偏了。

3. 方法论只装在脑子里,不沉淀。第三个项目还在从头想框架,AI 帮不上忙,利润上不去。

4. 方案直接发给客户,不经人工复核。报价、工期、承诺写错一个字,赔的是信誉。

5. 什么活都接,没有细分定位。库越建越杂,案例永远复用不上。

✅ 这样做

1. 客户资料一律放项目级、不开共享下级。公司级只放方法论和脱敏案例。建库时把这条当成检查项,和建知识库的动作绑在一起。

2. 开「来源引用」,逐条点开看。深度研究的详情里能看到每个子问题的结论和它引用的来源(网络 / 知识库,带相似度)。写进方案前,关键数据你必须自己点开原始链接看一眼。

3. 每个项目结项必跑一次「案例沉淀」。把它设成固定动作,产出脱敏案例卡 + SOP。半年后你会感谢自己。

4. 交付物走人工节点。把「交付物复核」做成一个人工处理节点,处理人写你和合伙人,SLA 给宽松一点(比如 2 天)。

5. 定一个细分方向,只接挨着的活。让案例库和方法论库能真正叠加。

四、案例三:传统制造——已有生意怎么上 AI

前两个行业的共同点是「从零开始」。制造不一样:工厂已经开了很多年,有产品、有客户、有流程、有一堆历史资料。这场戏的关键不是「AI 帮你造」,而是「AI 帮你把已经有的东西用起来」,以及——别让 AI 对着客户把技术参数说错。

示例公司档案卡

示例设定(不是效果承诺)

业务一家做精密五金零部件的中小厂(CNC 加工),客户一半国内、一半海外中小品牌。有稳定老客户,也想开拓外贸。
团队老板(你)+ 1 名外贸业务 + 1 名技术工程师,加一支 AI 班子。
预算项目总预算 ¥50,000(示例);Token 月度额度 ¥1,500。
周期90 天:先把资料结构化,再上外贸站与客户问答库,最后跑获客。
目标既有产品资料结构化入库;一个可对外的产品页 / 外贸站;一套能回答技术参数的客户问答知识库;一批可跟进的外贸询盘。
前置资产产品目录 PDF、各产品的工艺文件与公差表、近三年历史报价 Excel、客户名单 Excel、若干本地图纸文件(在工程师电脑里)。

这个行业特有的问题

第一步:导入既有资产(这一步价值最高)

别急着建 Agent。制造企业的第一周应该全部花在导入上,顺序是:先把散乱资料搬进系统,再加一道「待确认」的闸。三个入口:

  1. 用「现有项目导入」把资料一次性搬进来

    在「AI 问答」页或项目管理里找到「现有项目导入」,页面标题是「现有项目导入」。左边卡片填项目名称(提示「已进行中项目的名称」)、项目描述(「一句话说明项目定位」),然后把产品目录 PDF、工艺文件、历史报价 Excel 拖进「既有资料」(提示「支持 txt/md/docx/pdf/xlsx/csv 等,单文件 ≤ 50MB;需先创建会话」)。如果之前和老客户的沟通要点散在聊天记录里,贴进「聊天记录」框。点「创建导入会话」,再点「上传到会话」。右边「AI 整理的项目上下文」会帮你归纳出项目背景 / 当前阶段 / 关键联系人 / 未决事项,确认没问题点「整理并完成建项」。

  2. 用「知识库」把资料分成可检索的几层

    导入只是把文件放进来,要能被检索还得建知识库。建议建:产品库(产品型号、规格、材质、应用场景)、工艺与质量库(工艺流程、公差标准、检测方法、认证证书)、客户与报价库(客户名单、历史报价)。前两个可以放公司级并开共享下级(全厂通用);「客户与报价库」务必放项目级、不要共享——报价成本是命根子。

  3. 用「待确认知识清单」过一道闸(最关键)

    这是制造行业必用的一个功能。页面标题是「待确认知识清单」,顶部提示原文写着:「以下知识条目需人工确认后才会写入正式知识库并参与全局检索」。系统从你上传的资料里抽出的条目会先停在这里,状态是「待确认」,你(或者让技术工程师)逐条核对:工艺参数对不对、公差对不对、这是不是已经作废的旧版本。核对无误点 确认入库,状态变成「已入库」才真正进入检索范围。

为什么这道闸对制造企业是命门

你上传的工艺文件里,可能同时躺着 2019 版和 2023 版的公差表。如果直接入库,AI 检索时可能捞到旧的那份,然后对客户答出一个已经不用的参数。轻则客户觉得你不专业,重则按旧参数下单一整批报废。所以:凡是涉及具体数值的知识,一律走「待确认知识清单」,由懂技术的人点「确认入库」。这一步多花一天,能省掉后面的大麻烦。旧版本文件建议直接不上传,或者上传时就标清楚「已作废」。

Agent 配置

技术支持 Agent

干什么:回答客户关于产品参数、材质、工艺能力、交期规则的问题。

边界:只能引用「已入库」的知识回答;知识库里没有的,必须回答「我需要与技术确认后回复」,不许推测。

技能:知识库检索、FAQ 应答、意图识别。

报价辅助 Agent

干什么:根据历史报价和工艺复杂度,起草一份报价单草稿供你参考。

边界:只出草稿,绝不自动发出;成本、利润率数据只在项目级知识库内使用。

技能:数据整理、模板填充。

外贸内容 Agent

干什么:把中文产品资料改写成英文产品页、英文邮件草稿、展会资料。

边界:涉及认证、标准、参数的英文表述,必须经技术人员确认;邮件只出草稿。

技能:翻译改写、产品文案、邮件写作。

生产数据分析 Agent

干什么:分析良率、交期、成本的趋势,出分析报告。

边界:需要数据接入时走连接器,且默认只读。

技能:数据整理、趋势分析、报告输出。

任务结构

#任务名称描述要点类型引擎权重优先级
1产品资料结构化把产品目录拆成一条条结构化条目(型号 / 材质 / 规格 / 应用),逐条走「待确认」通用任务Agent 智能体4P0
2外贸产品页文案每个主推型号出一份英文产品页:标题 / 卖点 / 参数表 / 应用场景通用任务Agent 智能体3P1
3客户问答知识库整理把技术支持 Agent 要回答的问题做成一套 FAQ,逐条配标准答案通用任务Agent 智能体3P0
4报价单模板做一套报价单模板(含成本项、有效期、付款条款占位)通用任务Agent 智能体2P1
5展会 / 邮件获客素材展会邀请函、产品手册、客户跟进邮件草稿;发送前走人工审批通用任务Agent 智能体2P1

连接器与边缘:制造行业绕不开的两个「物理接口」

这是制造行业和前两个行业最大的不同:AI 要碰真实系统、要碰真实文件。这两件事分别靠「连接器」和「边缘客户端」解决。

连接器(MCP):AI 连接内部系统的插头

在「接入与执行 → 连接器」打开,页面标题是「连接器(MCP)」,分「连接器 / 审计」两个页签。点 注册连接器,填名称、类型、提供商、权限模式、配置、描述、数据范围、审核策略。类型有三类:通信与协同 / 开发与代码 / 数据与分析(你接 ERP、报价系统属于「数据与分析」)。

权限模式这一项要特别小心,它有三个值:

权限模式含义制造行业建议
只读只能读,不能改接 ERP、报价系统、数据库,一律先选这个
写需审核想执行写操作时,先送人工审核,批准后才执行确实需要 AI 改数据时用这个
写自动(高危)写操作直接自动执行起步期不要用。名字里就写了「高危」。

还有一个「审核策略」字段,你可以直接写上你的规矩,比如「所有发送操作需人工审核」——这就是那条通用提示里的例子。选「写需审核」时,AI 发起写操作后,你会看到结果提示「已送人工审核,待批准后执行」;这时候去「审计」页签,会看到这条记录的状态是「待审核」,批准后才变成「已执行」。

Kill-Switch 与审计日志

每个连接器后面都有一个 Kill-Switch 按钮,点下去会问你「紧急切断该连接器全部调用?」——确认后这个连接器的所有调用立即停掉。这是你的保险丝:万一 AI 通过某个连接器做出了异常动作,不用去改权限,直接切断就行。「审计」页签会记录每一次调用的连接器、操作、方向(读 / 写)、状态、Agent、任务、时间,出问题第一个来这儿查。

边缘客户端:本地图纸怎么进来

工程师电脑里的图纸、扫描件、本地文档,不需要你手动一个个传。装「本地边缘客户端」(第 07 章讲过怎么装),它在你电脑上跑一个小工具,自动扫描、上传。「接入与执行 → 边缘接入」页能看到:连接状态(已连接 / 未连接)、在线客户端数、客户端版本、累计上传文件数、WebSocket 端点和最近心跳。上传的文件有四种状态:已上传 / 处理中 / 已索引 / 失败。看到「失败」就点文件名查原因,通常是格式不支持或文件太大。

边缘客户端界面是英文的,别慌

这个小工具本身是英文界面(托盘菜单只有 Status、Open Logs、Quit 三项),这是正常的。它的状态和上传记录,你在网页端的「边缘接入」页看中文就行,不用去研究那个小工具。两点提醒:Open Logs 现在点开会直接打开日志目录,排查断连时很好用;原来那个 Reconnect 菜单项已经移除了,客户端会自动重连(指数退避),不要再去找它。

该盯什么指标

询盘量
—
外贸站 / 邮件带来的有效询盘数。引擎侧看任务产出与客户页面日志,实际询盘以你的邮箱和表单为准。
报价响应时长
—
从客户询价到你把报价发出去用了多久。用报价辅助 Agent 出草稿能明显压缩这一段。
资料结构化进度
—
「待确认知识清单」里已入库条目 / 总条目。这个数往上走,AI 才越来越有用。

这个行业的 5 个坑

❌ 别这样做

1. 把 AI 生成的技术参数当准数发给客户。知识库里没有的参数,AI 有可能「顺着说下去」,答出一个看着专业但错的数字。

2. 内部资料权限过宽。客户名单、历史报价、成本表放进公司级开共享下级,等于对全公司所有项目开放。

3. 一上来就改造所有流程。想一次把 ERP、报价、生产、客服全接上,结果每个都做一半。

4. 用「写自动」模式接内部系统。AI 直接改你的生产数据,出事了都不知道哪一步错了。

5. 图纸和工艺文件不分版本就入库。旧版公差表和新版混在一起,AI 引用哪个全看运气。

✅ 这样做

1. 给技术支持 Agent 定死一条规矩:只答已入库的知识,没有就说「需与技术确认」。把这条写进它的提示词。对外正式报出的参数,一律由技术工程师复核。

2. 报价、成本、客户名单放项目级、不开共享;只有产品公开资料和通用工艺标准可以放公司级。

3. 先做一到两个场景。建议从「产品资料结构化 + 客户问答库」开始,跑顺了再谈生产数据。

4. 内部系统一律先「只读」,确需写操作再升到「写需审核」,永远别用「写自动」。每个连接器记住 Kill-Switch 在哪。

5. 过「待确认知识清单」这道闸,旧版本文件宁可不上传。入库前让技术工程师点「确认入库」。

五、案例四:本地服务——AI 管前端,线下靠人

这是四个案例里能力边界最需要讲清楚的一个。本地服务(家政、保洁、装修、教培、维修……)的交付发生在线下:师傅要上门,老师要进教室,装修队要到现场。AI 不能替你去干活。所以你唯一正确的期待是——让 AI 把「获客 → 跟进 → 沉淀」这条前端链路管起来,把线下那部分的人解放出来。

示例公司档案卡

示例设定(不是效果承诺)

业务同城家庭保洁与家电清洗服务(后续可扩到局部装修)。服务半径覆盖本市主城区。
团队你(负责接单与派工)+ 2 名师傅,加一支 AI 班子。
预算项目总预算 ¥8,000(示例);Token 月度额度 ¥300。
周期90 天:先跑本地内容获客,再把跟进与回访标准化。
目标把「本地内容 → 咨询线索 → 上门转化 → 回访复购」这条链路跑顺,让师傅的档期尽量排满。
前置资产几百张完工前后对比照、一批老客户微信群、两位师傅(含服务话术与常见问题)。

先划边界:AI 能做什么,不能做什么

这一节是本章最重要的教学点,请慢读。把这张表当成你和 AI 的「分工合同」:

✅ AI 能做的(前端 + 后端)

内容获客:写本地服务介绍页、案例稿、科普问答,做本地 SEO 选题。

话术准备:给咨询客户准备应答话术、报价说明、异议处理草稿。

排期跟进:提醒你哪些线索该跟进了、哪些客户该回访了;生成跟进消息草稿。

客户问答页:给客户一个只读的服务问答页(价格区间、服务流程、注意事项)。

复盘:汇总线索来源、转化情况、复购情况,出复盘报告。

❌ AI 不能做的(线下环节)

上门服务:师傅到客户家做保洁、清洗,AI 去不了。

现场勘察:装修类的量房、定方案,必须人到现场看。

面对面成交:最终那句「行,就按这个价,明天来」是人谈的,AI 替代不了。

质量兜底:服务出问题,赔礼道歉、补救,得你亲自处理。

最常见的翻车:让 AI 说它做不到的事

如果你的销售话术、客户问答页里,AI 写出了「保证全屋无尘」「不满意全额退」「当天预约当天上门」这类话,而你的师傅实际做不到,那每一条都是纠纷的种子。硬要求:所有对外话术,涉及承诺、时效、退款、效果的四类内容,必须由你逐字审过再发布;客户问答页的知识库白名单里,只放官方确认过的服务说明,不放销售临时发挥的话术。

Agent 配置

内容获客 Agent

干什么:写本地服务页、案例稿、科普问答;做本地 SEO 选题。

边界:涉及价格、时效、承诺的表述,标「待人工确认」,不自作主张。

技能:内容写作、本地 SEO、案例改写。

客户跟进 Agent

干什么:整理线索、生成跟进消息与电话话术草稿、提醒该跟进的人。

边界:不自动发消息、不自动打电话;电话和上门都做成人工节点,由你或师傅执行。

技能:线索整理、话术草稿、待办提醒。

客服问答 Agent

干什么:通过「客户页面」回答客户关于服务流程、价格区间、注意事项的问题。

边界:只答服务说明;不承诺具体上门时间、不报最终价、不接投诉(投诉转人工)。

技能:FAQ 应答、意图识别、转人工判断。

任务结构

#任务名称描述要点类型引擎权重优先级
1本地服务内容与 SEO写「本市 + 服务词」的内容页与科普问答,做 20 个本地选题通用任务Agent 智能体3P1
2案例包装把完工前后对比照配成案例稿:问题 → 服务内容 → 前后对比 → 客户反馈(须经客户同意)通用任务Agent 智能体2P1
3客户跟进话术针对不同咨询场景准备话术草稿(价格询问 / 对比同行 / 犹豫不决)通用任务Agent 智能体2P1
4回访与复购服务完成后按周期生成回访清单与回访话术草稿,标记复购时机通用任务Agent 智能体2P2
5客户页面维护维护服务问答页的知识库,按客户常见问题更新答案通用任务Agent 智能体1P2

人工节点怎么用:把「线下动作」放进系统

本地服务最有价值的用法,是把「需要打电话」「需要上门勘察」这类线下动作,做成一个个人工处理节点。这样它们就不会散落在你脑子里和微信里,而是变成有处理人、有期限、会催办的待办。

在「自动运营控制台 → 人工节点」点 新建节点,字段和本书第 09 章一致:

字段含义本案例怎么填
标题这件事叫什么如「给张女士回电确认上门时间」「周六上午现场勘察」
描述要做什么、有什么背景写清客户的诉求、已知信息、你要问清什么
自主级别L0-全自主执行 / L1-通知不等待 / L2-一键确认 / L3-强制人工审核线下动作一律 L3-强制人工审核,因为 AI 根本做不了
关联任务 ID这个节点属于哪条任务如关联「客户跟进话术」那条
SLA 超时(秒)多久没处理就算超时见下面那个坑——别设太短

通道分三种:红-强制 / 黄-敏感 / 绿-例行。你的事大多走黄(敏感,需要确认)或红(强制,比如客户投诉)。建成之后,节点卡片上会显示「通道 / 自主级别 L{n} / SLA(秒)/ 处理人 / 描述」,处理时有四个按钮:确认完成、通知催促、升级处理、移动审批。人在外面跑的时候,用手机打开移动端审批页就能处理,页面上会显示「描述 / 通道 / 自主级别 L{n} / SLA(秒) / 处理人 / 已有回复」,底下两个按钮 拒绝 和 批准。

SLA 设太短,反而会积压

新手很容易想「越快越好」,把电话跟进节点的 SLA 设成 15 分钟。结果你正在客户家里干活,一堆节点全部超时、全部升级、通知炸屏,你反而更乱。正确做法:按「你实际能处理的节奏」设。电话类节点,工作时间给 2–4 小时;上门勘察类,给 1–2 天;并且只在服务时段内设置超时(深夜不会有人接电话)。SLA 的意义是「不漏掉」,不是「催命」。

该盯什么指标

线索量
—
每周新增咨询数。来源:客户页面日志 + 你自己的渠道后台。
上门 / 到店转化
—
线索 → 实际上门的比例。这是本地服务最核心的一个数。
响应时长
—
客户咨询到第一次回应的间隔。监控指标里有「客户响应时间 P95」可以直接参考。
复购率
—
老客户二次下单比例。本地服务的利润一半在这里。

这个行业的 5 个坑

❌ 别这样做

1. 让 AI 承诺做不到的服务。话术里冒出「保证」「当天必达」「全退」,师傅做不到就是纠纷。

2. 线上线索丢了没人跟。咨询进来了,没人管,两天后客户找了别家。

3. SLA 设得太短,反而积压。全部超时升级,通知把你淹没,真正急的反而漏了。

4. 客户住址、电话放公司级共享库。这属于个人隐私,一旦串库就是大事。

5. 用 AI 生成「好评」或刷评价。这是明确的红线,别碰。

✅ 这样做

1. 对外话术四类内容必须人工过:「承诺 / 时效 / 退款 / 效果」。客户问答页只放官方确认过的服务说明。

2. 每条线索都生成一个人工跟进节点,带处理人和 SLA。「不漏掉」靠机制,不靠记性。

3. SLA 按你实际节奏设,电话 2–4 小时、勘察 1–2 天,并且只在服务时段超时。

4. 客户个人信息一律项目级、不开共享,能脱敏就脱敏。

5. 评价就老老实实请客户留,AI 可以用来写「请客户留评的话术草稿」,但不能代写评价内容。

六、四个案例的横向总结

为什么偏偏是这四个行业?因为它们刚好落在两个坐标轴上,能把各种情况都覆盖到。第一个轴是「文本化程度」:内容媒体和咨询的交付物几乎全是文字,AI 能直接顶上;制造和本地服务的交付物是实物或现场服务,AI 只能当帮手。第二个轴是「是否依赖线下」:内容媒体和咨询全程在线,制造和本地服务都有一大块发生在物理世界。

把这两条轴交叉一下,你会得到四个象限:内容媒体是「高文本 + 全线上」,咨询是「高文本 + 半线下(要见客户)」,制造是「低文本 + 半线下」,本地服务是「低文本 + 全线下」。你的行业一定落在其中某一格或某两格之间——找到最接近的那一格,就知道该照哪个案例的力度用 AI:右上角放开用,左下角收着用,中间那两格「前端放手、后端把关」。这比记住任何一条具体配置都有用,因为你换个细分行业,坐标轴不变。

四个案例走完,把它们并排再看一次。这张表是本章最值得截图保存的一页。

行业早期 Agent必开能力核心指标AI 能力边界最容易翻车的地方
内容媒体 内容主笔助理(1 个全能) 营销自动化、自动报告、社交媒体运营 订阅数、内容产出量、单篇成本 能写到成稿,但事实核查和最终定稿必须人做 批量生产导致质量崩塌;编造数据与出处
咨询服务 研究分析 + 客户对接 深度研究、自动报告、会议导入、客户页面 单项目利润率、方法论复用次数、案例沉淀量 能出研究与方案草稿,但客户资料隔离与交付复核必须人把关 客户机密串库;行业数据未核实
传统制造 产品资料整理(先导入资产) 连接器(只读起步)、边缘接入、客户页面、自动报告 询盘量、报价响应时长、资料结构化进度 能整理与应答,但技术参数、报价、对外承诺必须人确认 把 AI 生成的技术参数当真数发给客户
本地服务 内容获客 营销自动化、客户页面、通知中心 线索量、上门转化、响应时长、复购率 只能管前端获客与后端跟进;上门、勘察、成交做不了 对外许诺做不到的服务;线索丢失没人跟

什么行业适合先上 AI,什么行业要谨慎

这套系统不是「所有行业都一样好用」。你可以用下面四个问题快速判断,它们的权重从高到低。

判断维度适合先上要谨慎为什么
交付物能否文本化 方案、内容、代码、资料、话术、报表——本质是文字与信息 实物制造、现场施工、面对面服务——本质是物理动作 AI 最擅长处理文本。文本占比越高,AI 越能直接顶上;物理动作占比越高,AI 越只能当「帮手」。
结果能否验证 写错了你能一眼看出来(错别字、逻辑不通、数据不对) 错误很隐蔽、要很久才发现(工艺参数、合规条款、医疗建议) 能快速验证的活,敢放开让 AI 多做;验证成本高的活,必须人工复核每一个对外输出。
是否需要证照与监管 普通商业服务,发错了改就行 医疗、金融、法律、教育——一句话说错就可能违规 强监管行业里,AI 的输出必须先过「合规审查」这一关,且所有对外内容必须留痕可追溯。
是否依赖线下 交付全程在线(软件、内容、咨询报告) 交付必须到场(装修、家政、维修、教培) 线下的活 AI 干不了,只能用人工节点把「人该做的事」管起来,别指望 AI 替代。
一句话结论

越「文本化、可验证、无证照、无线下」的行业,越适合先上、放开用;越相反,越要先划定 AI 的边界、把人工关加厚。但注意——这不代表「物理行业不能用」。制造和本地服务这两个案例都说明:哪怕交付在线下,前端获客、资料整理、话术准备、跟进提醒、复盘这些环节 AI 一样能省你大量时间。只是你要把期待放对位置:AI 是「把重复活接走的助手」,不是「帮你干活的替身」。

从一个行业抄到另一个行业:什么能抄,什么不能抄

你如果做过一个行业的项目,想复制到另一个行业,下面这份清单能帮你少走弯路。

✅ 可以放心抄的

操作顺序:建公司 → 建项目 → 喂资料 → 建 Agent → 派任务 → 复盘。四个行业完全一样。

能力开关的用法:设置 → 功能管理选项目、逐个开关、用「分析项目并建议」拿建议,套路通用。

人工节点的做法:任何「需要人点一下」的环节,都可以做成节点,带通道 / 自主级别 / SLA / 处理人。

预算与熔断的节奏:80% 预警 → 超限熔断 → 补预算恢复,全行业通用。

任务卡的字段结构:任务名称 / 描述 / 类型 / 优先级 / 时间片权重 / 引擎,全行业通用。

❌ 不能照搬的

Agent 的职责划分:内容行业的「创作 / 编辑 / 分发」到制造行业就不成立,要按业务工序重新拆。

知识库的分层方式:内容行业按「素材 / 往期」分,咨询按「方法论 / 案例 / 行业数据」分,制造按「产品 / 工艺 / 客户报价」分。层级跟着业务走。

指标:内容看订阅和单篇成本,本地服务看线索与复购。指标抄错了,你会盯着一堆和你无关的数字。

时间片权重:哪个任务是关键路径,每个行业都不一样,必须按自己的业务重排。

风险清单:每个行业最容易翻车的地方不同,那一栏要自己重写,别照抄别人的坑。

第一次上手:不管你选哪个行业,先做这五件事

四个案例的行业不同,但「第一次动手」的动作高度重合。如果你读完还在犹豫「从哪儿开始」,按下面这个顺序走,一周内能跑起来。

  1. 把「生意的定义」写清楚,别急着建 Agent

    建项目时,「项目描述」和「项目目标」是两个真正会改变 AI 行为的字段(第 03 章讲过)。描述回答「这是个什么生意」,目标回答「做到什么程度算赢」。四个案例里没有一个是从「先建一堆 Agent」开始的,都是从「把话说明白」开始的。写不清就先别建,写清了再往下。

  2. 先喂资料,再看产出

    不管哪个行业,第一周都该花在「把资料搬进知识库」上。内容是旧文与素材,咨询是方法论与脱敏案例,制造是产品目录与工艺文件,本地服务是完工照片与服务说明。资料越具体,AI 写出来的东西越像你的,而不是像路人。搬完记得去「RAG 检索」搜几个关键词自检。

  3. 只建一个全能 Agent,跑通一件小事

    不要一上来就拆四个岗。建一个「什么都能干一点」的 Agent,让它先完成一件具体的小事——写一篇稿、整理一份资料、答一类客户问题。跑通之后你就知道它的脾气了,也才知道该往哪个方向拆。拆岗是「组织进化」按数据建议的,你确认才生效。

  4. 把「对外的东西」全设成人工关

    发邮件、发布内容、给客户报价、承诺时效——这四类内容,不管哪个行业都要有一道人工审批。做法是把它们关进人工处理节点,自主级别设成 L3(强制人工审核),处理人写你自己。这不是不信任 AI,是这几个位置本来就该有人签字。

  5. 一个月后只做一件事:看账本和复盘

    第一个月结束时,打开「计费明细」看花了多少、打开「项目账本」看收入支出、打开「经营驾驶舱」看任务完成率与预算消耗率。然后只问自己一个问题:这个月,哪一类活最占用我的时间?答案就是你下个月该交给 AI 的那件事。不要一次列十件,一个月推进一件,比什么都强。

为什么这五件事四个行业都一样

因为它们的本质都是「把一个人的经验,变成系统能重复执行的东西」。行业决定了「建哪些 Agent、盯哪些指标、防哪些坑」,但这五步是「怎么开始」的通用答案。你如果在自己的行业里卡住了,回到这五步检查一遍,八成能找到漏掉的那一步。

七、本章小结与下一步

到这里,四个行业的路都走完了。你会发现一个共同点:这套系统真正难的地方,从来不是「AI 会不会干活」,而是「你有没有想清楚要什么、有没有把规矩写下来、有没有在该点头的地方点头」。四个案例里,翻车的原因几乎全在后者。

下一章是全书最实用的一章:100 个问题 FAQ。上面这些案例里你可能会冒出的疑问——「预算设多少合适」「Agent 不干活怎么办」「知识库检索不到东西怎么修」——都会在那里集中回答。

回顾:第 15 章 跨境电商完整案例 回顾:第 16 章 软件产品与网站设计 回顾:该盯哪些指标 下一步:第 18 章 100 问 FAQ

附录 A · 分行业生长模板表

这张表给你十个行业的「生长路线」:起步时必须建什么,成长期、规模化期再加什么。用法是——找到和你最像的一行,只照抄「早期必建」那一列,后面的等业务推着你走。

关于「参考公司类型」这一列

它只是类比,不是对标承诺。列这些公司的意思是「它们的组织形态和这个行业有点像」,帮你建立一个直观印象;不是说你照着做就能变成它们,也不是说这些公司用了这套系统。请看个感觉,不要当成目标。

公司类型早期必建 Agent成长期新增规模化期新增参考公司类型
SaaS / 软件产品经理、全栈开发增长运营、客服、DevOps安全、数据、架构Basecamp、Notion
跨境电商选品、建站开发营销推广、客服、物流、合规多市场运营、供应链、财务Shein、Anker
内容媒体内容创作、编辑SEO、社交媒体、社区运营商业化、版权、多平台分发Morning Brew、The Hustle
咨询服务研究分析、客户对接案例沉淀、方法论行业专家矩阵、培训McKinsey 数字化
智能制造 / 传统制造产品资料整理、技术支持报价辅助、外贸内容、生产数据分析供应链协同、质量管理、多厂区隐形冠军型工厂
本地服务内容获客客户跟进、客服问答多门店排班、师傅绩效、区域扩张连锁家政 / 装修工作室
教育培训课程内容、招生获客学员服务、教研沉淀多校区运营、师资培训、课程迭代小型精品教培机构
医疗健康服务科普内容、预约客服(严格合规)随访管理、案例整理多科室协同、合规审查、质量体系私立诊所 / 健康管理机构
电商(平台型)选品、详情页文案活动运营、客服、评价管理多店群运营、供应链、投流平台店群卖家
设计工作室客户对接、方案提案作品集整理、比稿素材设计系统沉淀、多项目排期品牌 / 空间设计工作室
这张表怎么改才适合你

把「早期必建」设成你第一个月唯一要建的,其余先不动;「成长期新增」留着当提醒——等你发现某类活反复占用你的时间,就来看看这一列里有没有对应的 Agent;「规模化期新增」现在完全不用管。表里没列出的行业,用同一套逻辑推:把你最容易堆积、最重复、最不依赖现场的工序,变成一个 Agent。

附录 B · 四案例的 Agent 与任务卡清单(可照抄)

这张表把四个案例里的 Agent 和任务卡汇总在一起,共 30 行。「技能」一列指你在智能体中心给这个 Agent 装配的技能方向(系统有技能库,可按项目或组织级装配);引擎一列,写「循环执行」的适合复杂 / 长时任务,写「Agent 智能体」的适合信息整合与快速任务。

行业Agent 名职责技能任务名引擎权重优先级
内容媒体内容主笔助理(全能)选题、撰写、改写、排版建议内容写作、检索、摘要本期选题研究Agent 智能体2P1
内容媒体内容创作 Agent写长文初稿内容写作、结构化输出长文撰写循环执行4P0
内容媒体编辑 / 校对 Agent事实核查、风格一致、退回重写核查清单、校对二次改写(多平台)Agent 智能体2P1
内容媒体SEO / 分发 Agent标题、摘要、多平台版本、排期草稿SEO、改写、排期排版与配图Agent 智能体2P2
内容媒体社区运营 Agent读者反馈分类、攒选题意图识别、分类、摘要分发排期与发布(需人工确认)Agent 智能体1P1
内容媒体(同上)——数据回收与复盘Agent 智能体2P1
咨询研究分析 Agent课题拆解、深度研究、来源核验检索、结构化分析行业研究(深度研究)Agent 智能体3P0
咨询客户对接 Agent会议整理、需求提炼、邮件草稿会议整理、摘要客户资料整理(会议导入)Agent 智能体2P0
咨询方案撰写 Agent诊断报告与落地方案草稿方案写作、结构化输出诊断报告撰写循环执行4P0
咨询案例沉淀 Agent结项抽 SOP 与脱敏案例卡SOP 提炼、脱敏改写落地方案撰写循环执行3P1
咨询(人工节点)交付物逐页复核—交付物复核Agent 智能体1P0
咨询(同上)——案例沉淀与 SOP 提炼Agent 智能体2P1
制造技术支持 Agent按已入库知识回答客户技术问题知识库检索、FAQ 应答产品资料结构化Agent 智能体4P0
制造报价辅助 Agent起草报价单草稿数据整理、模板填充外贸产品页文案Agent 智能体3P1
制造外贸内容 Agent英文产品页与邮件草稿翻译改写、产品文案客户问答知识库整理Agent 智能体3P0
制造生产数据分析 Agent良率 / 交期 / 成本趋势分析数据分析、报告输出报价单模板Agent 智能体2P1
制造(同上)——展会 / 邮件获客素材Agent 智能体2P1
本地服务内容获客 Agent本地内容、案例稿、SEO 选题内容写作、本地 SEO本地服务内容与 SEOAgent 智能体3P1
本地服务客户跟进 Agent线索整理、跟进话术草稿、提醒线索整理、话术草稿案例包装Agent 智能体2P1
本地服务客服问答 Agent客户页面问答、转人工判断FAQ 应答、意图识别客户跟进话术Agent 智能体2P1
本地服务(人工节点)电话跟进 / 上门勘察—回访与复购Agent 智能体2P2
本地服务(同上)——客户页面维护Agent 智能体1P2
通用管理者 Agent协调、拆任务、review 重排目标拆解、协调全局重排(手动 review)Agent 智能体1P1
通用验收 Agent独立验收,出 pass / redo / reject验收、评分任务验收复核Agent 智能体1P1
通用内审 Agent审计与风险登记审计、风险识别月度内审Agent 智能体1P2
通用(人工节点)对外内容审批—对外发布审批Agent 智能体1P0
通用(财务助手)账本核对、成本汇总数据整理月度经营分析Agent 智能体2P1
通用(资料整理助手)文档整理、待确认清单维护文档处理知识库扩容与自检Agent 智能体2P2
通用(报告助手)定期报告生成与解读报告输出周报 / 月报生成Agent 智能体1P2
通用(客户页面维护)问答页知识库维护与日志查看FAQ 维护客户页面问答自测Agent 智能体1P1
权重与优先级的关系

这两个字段容易混。简单记:优先级(P0–P3)决定「先做哪条」,时间片权重(1–10)决定「每轮给多少精力」。一条任务可以既高优先(P0)又低权重(1)——比如「对外发布审批」,它很重要(不做就有风险),但本身花不了几秒钟。反过来,「长文撰写」是 P0 + 权重 4,因为它既重要又耗时。系统默认有 10 个时间片,任务按权重占用,队列会自动轮转。

附录 C · 判断表:我的行业适不适合用这套系统

下面 15 个问题,请你诚实地打勾。每题按「是 = 2 分 / 部分 = 1 分 / 否 = 0 分」,满分 30 分。不要为了拿高分而勾「是」——这张表是给你自己看的,勾错了只会害你。

第一组:交付物形态(文本化程度)

第二组:验证成本(错了多快能发现)

第三组:业务节奏与获客

第四组:组织与预算

怎么读你的分数

分数结论建议路径
24–30 分 优先上,可以放开用 你的行业和这套系统高度契合。按第 15 / 16 章的长案例走完整流程:建公司 → 建项目 → 喂资料 → 建 1 个全能 Agent → 派第一批任务。起步就用半自动,跑顺一个月后再考虑放开。四个案例里「内容媒体」「咨询」通常落在这个区间。
12–23 分 从一个场景起步,别铺开 你的行业能用,但不是「全面接管」,而是「局部提效」。只选一个最痛的场景(比如资料整理、客户问答、内容获客),做深做透,再考虑第二个。制造和本地服务通常落在这个区间——把 AI 用在前端和后端,线下环节用人工节点管起来。
0–11 分 谨慎,先想清楚再动 不是「不能用」,而是现在这个形态下,AI 能帮你的地方有限,或者风险太高(强监管、错误代价大、全靠线下)。建议先做两件事:一,把业务里最文本化的一小块单独拿出来试(比如只做「客户问答页」);二,把合规与人工关加到最厚,所有对外输出一律人工过。不要一上来就承诺别人「我们用 AI 全自动」。
低分不等于放弃

这张表测的是「AI 能不能大范围替你干活」,不是「这套系统对你有没有用」。就算你落在 0–11 分,只要你有重复的文字工作、有客户要跟进、有一堆资料要整理,那几条也是实打实的省时间。把它当成「用多少」的标尺,而不是「用不用」的开关。

附录 D · 跨行业通用任务卡 20 条(拿来就用)

这 20 条任务,不管你做什么行业都能用。在「任务管理 → 新建任务」里照抄即可。「引擎」一列已经给了建议,「权重」按你的实际情况微调——越关键、越耗时的,权重调大。

#任务名称这条任务做什么引擎权重优先级
1公司简介与品牌故事写一份对外可用的公司简介(150–300 字)+ 一段品牌故事Agent 智能体1P1
2产品 / 服务介绍页文案把产品资料改写成客户看得懂的介绍页,含卖点与适用场景Agent 智能体3P1
3常见问题 FAQ 整理按客户真实提问整理一份 FAQ,逐条配标准答案Agent 智能体2P0
4产品图 / 场景图生成走「媒体生成中心」生成产品图,先试 2 张确认风格再批量Agent 智能体2P2
5月度经营分析汇总本月收入、支出、任务完成率、预算消耗率,给三条改进建议Agent 智能体2P1
6会议纪要整理用「会议导入」把会议记录整理成摘要 + 决策 + 行动项Agent 智能体1P2
7客户名单梳理与分层把现有客户按活跃度、贡献度分层,标出该重点维护的人Agent 智能体2P1
8竞品调研调研 3–5 家竞品的定位、定价、卖点,输出对比表Agent 智能体2P1
9定价与成本核算按成本结构算出建议售价区间与毛利,供你决策(不外发)Agent 智能体2P0
10知识库自检与补齐检索 20 个高频关键词,找出知识库答不上来的缺口并列补料清单Agent 智能体2P2
11对外邮件草稿(系列)写一组客户跟进 / 通知邮件草稿,每条标「待审核」Agent 智能体2P1
12案例稿撰写把一个已完成的项目 / 订单写成脱敏案例稿Agent 智能体2P1
13客户问答页搭建建一个只读的客户问答页,配好白名单、限流、过期时间Agent 智能体2P1
14周报 / 月报生成按固定模板生成周报 / 月报,含进度、花费、风险Agent 智能体1P2
15流程 SOP 沉淀把一件反复做的事写成 SOP(触发条件 / 步骤 / 验收标准)Agent 智能体2P2
16风险清单梳理列出当前业务的 10 个主要风险,标注概率、影响、应对动作Agent 智能体1P1
17目标与 KR 拆解把一个季度目标拆成 3–4 个关键结果,并关联到任务Agent 智能体2P1
18合同 / 协议要点核对对照清单核对合同关键条款(仅提示,不替代法律意见)循环执行2P0
19招聘 / 外包需求说明写一份岗位或外包需求说明(做什么、要求、交付物)Agent 智能体1P2
20全局重排(手动 review)审视进度 / 预算 / 收益,重排任务集与时间片权重Agent 智能体1P1
这 20 条里,有三条必须人工把关

第 9 条(定价与成本核算)、第 11 条(对外邮件)、第 18 条(合同要点核对),产出都不能直接对外。定价算错直接损失利润,邮件发出去收不回来,合同条款看漏可能有法律风险。给它们关联人工节点(L3-强制人工审核),处理人写你自己。这不是不信任 AI,是这几个位置本来就该有人签字。